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Finance Connect IABêta
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5.2 Premiers pas depuis l'espace client

Tout se règle aussi sur le site, dans votre espace client (https://finance-connect-ia.fr/app), avec le même compte que dans Claude. Le détail de chaque page est au chapitre Votre compte en ligne.

1. Créer son compte

Inscrivez-vous sur la page « S'inscrire », puis créez votre compte avec l'adresse e-mail de votre invitation (voir Rejoindre la bêta). La page Bienvenue vous guide ensuite en trois étapes, cochées au fur et à mesure : relier votre banque, ajouter Finance Connect IA à Claude, poser une première question.

2. Régler son profil

Menu Mon compte › Mon profil. Votre profil décide des calculs (URSSAF, TVA, plafonds, impôt) et des rubriques du tableau de bord.

  1. Vous êtes : particulier, micro-entrepreneur ou entreprise (entreprise individuelle au réel, EURL ou SASU à l'impôt sur les sociétés).
  2. Votre activité, si vous êtes à votre compte :
    • nature de vos prestations (commerciales, libérales) et inscription (RCS, RM, libéral) ;
    • date de création, qui proratise les plafonds la première année ;
    • rythme de déclaration URSSAF en micro-entreprise (mensuel ou trimestriel), versement libératoire, ACRE ;
    • régime de TVA et, si vous la facturez, taux de vos ventes et rythme de déclaration ;
    • le compte où vous mettez de côté cotisations et TVA.
    • Facultatifs : raison sociale, SIREN (pour le fichier des écritures comptables), CFE, fin d'exercice pour une société.
  3. Votre foyer : situation, enfants à charge (dont en garde alternée, dont moins de 6 ans). Facultatifs, sur votre avis d'impôt : revenu fiscal de référence et plafond d'épargne retraite. Le nombre de parts se calcule tout seul.
  4. Vos comptes : l'usage de chacun (étape 5), une fois votre banque reliée.

Enregistrez. Un encadré « Points à compléter » signale ce qui manque. Tant que le profil n'est pas réglé, le tableau de bord calcule avec des valeurs par défaut (micro-entreprise en BNC, franchise de TVA, célibataire) et vous le rappelle.

3. Relier sa banque

Menu Mes banques → Relier une banque : choisissez votre banque et connectez-vous chez Bridge, l'agrégateur agréé ; vos identifiants bancaires ne passent jamais par le service. De retour sur Mes banques, la connexion apparaît avec ses comptes.

Ouvrez ensuite le Tableau de bord : vos opérations arrivent, la première récupération pouvant prendre quelques minutes chez la banque. Elles sont ensuite mises à jour chaque nuit, et le bouton Synchroniser relit votre banque à la demande.

Pas de connexion bancaire ? Déposez un relevé (CSV, OFX) dans Mon compte › Mes données, section « Mes fichiers », puis demandez à Claude de l'importer.

4. Renommer ses comptes

Sur Mes banques, cliquez sur le stylo à droite d'un compte, tapez le nom de votre choix (« Pro Qonto », « Compte joint ») et cliquez sur Renommer. Ce nom s'affiche partout : tableau de bord, Mes opérations, exports, et dans Claude, qui retrouve le compte sous ce nom. Le nom donné par la banque reste affiché en petit ; un champ vide le rétablit.

5. Indiquer l'usage de chaque compte

De retour sur Mon profil, section « Vos comptes » : pro, mixte ou perso pour chaque compte. L'usage décide de ce qui compte dans le chiffre d'affaires, la marge et le budget du foyer. Un professionnel qui a un compte perso ou mixte voit aussi les rubriques du foyer : budget, impôt sur le revenu, avantages fiscaux.

6. Vérifier les catégories

Menu Mes opérations, filtre de type « À catégoriser » : cliquez sur le stylo d'une opération, tapez le début d'une catégorie et choisissez-la. Une case propose de corriger d'un coup toutes les opérations du même libellé sur ce compte. Pour les grandes séries, demandez plutôt à Claude : « Catégorise mes opérations du mois ».

7. Lire son tableau de bord

Le Tableau de bord affiche les rubriques de votre profil : soldes, chiffre d'affaires, URSSAF, TVA, trésorerie, budget, impôt (toutes les rubriques, pour quel profil : page Vue 360). Chaque carte se termine par « Demandez à Claude : … », avec un bouton Copier : collez la question dans Claude pour aller plus loin, il part des mêmes chiffres.

8. Ajouter Finance Connect IA à Claude

La page Bienvenue et la page Mes banques donnent les instructions, pour l'application Claude comme pour Claude Code (voir aussi Installation). Connectez-vous avec le même compte : Claude retrouve aussitôt votre profil, vos comptes et vos catégories. Posez ensuite vos questions (voir Premiers pas depuis Claude).